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神州数码云布局日趋明晰两大证券研报给出买入

发表时间:2019-09-11

  “运用计算机技术服务社会是神州数码的初心,在行业、企业数字化转型的过程中,神州数码愿意成为探索者、实践者和赋能者,运用云的技术、大数据的技术去助力客户的数字化转型。”

  这是8月26日,神州数码集团董事长兼总裁郭为在吉林长春全球合作伙伴峰会上,向外传达的理念与目标。如今,神州数码正在向这一目标快速靠近。

  8月31日,神州数码(000034.SZ)披露2019年半年度报告,报告显示,2019年上半年,神州数码实现营业收入423.36亿元,同比上涨28.11%,归属于上市公司的3.97亿元,同比上涨48.23%。其中,云计算机数字化转型营业收入5.52亿元,同比大增107.93%,接近2018年全年云收入水平。这样的成绩也使得神州数码的市场行情势持续走高,9月6日,神州数码(000034.SZ)股票更是强势增长,一度封上涨停板。此外,同日,标普道琼斯指数向中证君发送邮件表示,1099只中国A股正式纳入标普新兴市场全球基准指数(S&P Emerging BMI),神州数码被纳入其中,其发展潜力再受认可。

  回顾神州数码云业务从无到有的近三年时间内,业绩已超过5个亿并始终保持超过100%的增速,发展速度可谓迅猛。而云业务营收能够实现持续高速增长,原因是多方面的。

  从云市场发展趋势上来看,随着全球企业数字化转型的加速,已经形成了一股前所未有的变革大潮,这也给企业带来新的发展机会,给数字化供应商带来了新的增长空间。在近期神州数码2019全球合作伙伴峰会上,IDC中国副总裁兼首席分析师武连峰表示,在数字化转型的新阶段,所有数字化企业都可能成为数字原生的未来企业,为此,需要全球企业构建基于应用场景的数字化转型路线图,打造以云和智能为核心的数字化原生IT,变革组织架构并构建新的KPI。而作为连接企业和云的枢纽,云MSP也正在迎来高速增长。

  IDC发布的首个中国云管理服务市场份额报告显示,2018年中国云管理服务市场规模达到3.07亿美元,其中云咨询规划、云迁移实施、云运维管理、云增值开发分别占据4.8%、28.0%、44.2%和23.1%的市场份额。这也给深耕云MSP业务的神州数码带来了巨大机遇。IDC评价称,作为国内率先开展云管理服务相关布局的神州数码(含云角),位列该榜单第二位,188144现场报码。并被IDC评价为兼具传统服务商和新兴云原生服务商双重基因,拥有独特优势和价值的服务商。

  而在神州数码自身发展路径上看,其云战略已逐渐清晰,方正证券指出,神州数码始终坚持“内生+外延”双轮驱动的战略,深入布局云产业,以客户需求为出发点,全方位提供咨询、迁移、运维、部署等专业MSP服务,如今已经已成为国内少数拥有云领域全牌照、资质,并可以在多云环境下实现 MSP 服务及数字化应用开发的企业。

  中信证券表示,目前,神州数码的云业务占比正在持续提升,神州数码MSP增速超过了AGG,MSP+ISV占云收入比重+1 PCT至17.2%,云业务结构得到了持续改善。混合云/专有云业务是神州数码重点布局的领域,基于与国都证券签署的1亿元大额专有云合同,神州数码将为国都证券核心系统提供10年定制化运营专有云服务。此类业务可复制性、客户粘性强,神州数码有望打开政务、金融等行业空间,提升云服务附加值。

  与此同时,神州数码在各细分领域都已拥有多项实践成果,先后推出了ImCloud 智能云管理平台解决方案、零售大数据、TDMP数据脱敏、车联网等多个实际场景应用解决方案,有效解决企业数字转型痛点。

  除此之外,神州数码也在加强生态合作的建设,不断拓展自己的“生态朋友圈”,与“3A(Azure、AWS、阿里云)”、华为、甲骨文、腾讯云、百度云等众多云厂商建立强合作,还与全球著名的网络安全领导企业Palo Alto Networks派拓网络共同推进Palo Alto Networks的安全云方案Prisma Cloud在中国的交付。届时,SaaS Hosting将成为其引进全球云技术服务的重要方式之一。

  前景光明,意志坚定,神州数码的云转型成绩可谓显著。从IT分销走来,经过了IT服务的长期实践,神州数码有着对全球云计算领域的长期观察、合作与推进,以及对中国企业用户上云的专业支持,在云无处不在的今天将得到前所未有的机遇和广阔的发展空间。在推动中国数字化进程中,神州数码的转型也将成为浓墨重彩的一笔。

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